Configurar una deducción

Configurar entidades de deducción

Paso 1

Configurar entidades de deducción Navegación:

Contabilidad → Configuración → Configuración de Skon.to → Entidades de deducción

Comience configurando las Entidades de Deducción, que representan los objetos base para el cálculo de la deducción (como el cliente, las condiciones de pago, la categoría de producto o la categoría comercial).

Diferencias entre los tipos de entidades de deducción:

• Cliente: Úselo cuando las reglas varíen según el cliente individual.
• Condiciones de pago: Úselo cuando las reglas estén vinculadas a las condiciones de pago de la factura o del contrato.
• Categoría de producto: Úselo cuando las reglas de deducción dependan de lo que se vende.
• Categoría comercial: Úselo cuando la deducción se basa en un sector más amplio o en una segmentación comercial.

Proceso de Creación de una Entidad de Deducción:

Para crear una nueva entidad de deducción:

1. Haga clic en el botón “Crear”.
2. En el formulario que aparece, debe seleccionar el Modelo Aplicable apropiado de la lista desplegable
3. Complete los campos obligatorios y configure los detalles de la deducción según el tipo de entidad elegida.

La definición precisa de las entidades garantiza que las deducciones se asignen a la base de datos correcta. Una configuración adecuada en esta etapa es fundamental para mantener la precisión y la trazabilidad de los cálculos durante todo el proceso de deducción.

Tipos de deducción de configuración

Paso 2

Configurar tipos de deducción Navegación:

Contabilidad → Configuración → Configuración de Skon.to → Tipos de deducción

Los principales tipos de deducción que puedes configurar son:

• El reembolso es una parte del costo de venta que se devuelve al cliente una vez finalizada la transacción y recibido el pago. Los reembolsos funcionan como un incentivo de ventas y su objetivo es fomentar la fidelización del cliente.
• Un descuento es una reducción de precio ofrecida antes de que se complete la venta. Los clientes pagan un precio más bajo en el momento de la compra.
• Un bono es un incentivo o recompensa adicional que se le da a un cliente, a menudo por alcanzar objetivos de ventas, comprar ciertos volúmenes o como una forma de reconocimiento.

Campos a completar al crear un tipo de deducción:

1. Nombre: el nombre del tipo de deducción que está creando (por ejemplo, Reembolso de fin de año, Descuento de temporada, Bono de fidelidad).
2. Tipo: Seleccione el tipo de deducción entre las opciones disponibles (Reembolso, Bonificación, Presupuesto, etc.). Solo se puede seleccionar un tipo por registro.
3. Clase aplicable: Seleccione una o más clases (entidades de deducción) a las que se aplicará este tipo. Las clases se refieren a las entidades configuradas en el paso 1.

Definición del Plan de Cuentas para la Configuración de Deducción

Paso 3

Definir Plan de Cuentas para Deducciones Navegación:

Contabilidad → Configuración → Configuración de Skon.to → Plan de cuentas

Se recomienda crear cuentas específicas para el reconocimiento de deducciones, separadas de las cuentas principales de ventas o costos. Esta segregación permite un seguimiento financiero transparente y una presentación precisa de las deducciones, lo que facilita el cumplimiento normativo y las auditorías.

Para crear un nuevo Cuentas de deducción:

1. Haga clic en el botón "Crear".
2. Complete los campos: – Código: Ingrese un código único para la cuenta; – Nombre de la cuenta: Especifique el nombre de la cuenta (por ejemplo, Provisiones de garantía); – Tipo: Seleccione el tipo de cuenta apropiado de las opciones disponibles (como Activos corrientes, Pasivos corrientes, Ingresos o Gastos).
3. Haga clic en el botón "Configuración". Tras completar los campos obligatorios, haga clic en el botón "Configuración" para configurar opciones adicionales para la cuenta.

Definición de deducción de configuración

Paso 4

Crear definiciones de deducción Navegación:

Contabilidad → Skon.to → Deducciones → Definiciones de deducciones

Configure cómo se aplicarán los tipos de deducción específicos mediante la creación de una definición de deducción. Siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón "Crear"
2. Escribe una descripción
3. Configurar la clase : seleccione una clase de la lista desplegable. La clase determina el tipo de entidad (definido en el paso 1). Se pueden seleccionar varias clases.
4. Seleccionar la cuenta predeterminada : elija la cuenta predeterminada (creada en el paso 3) en la que se registrarán las transacciones de deducción.
5. Seleccionar tipo de deducción : elija el tipo de deducción (definido en el paso 2) de la lista desplegable para especificar si esta definición se aplica a un reembolso, descuento, bonificación, etc.
6. Haga clic en la casilla de verificación "Deducción mutable"
7. Elegir una regla de deducción : Seleccione una regla de deducción de la lista. Esta regla define cómo se calculará la deducción cuando existan múltiples porcentajes posibles en diferentes niveles de la jerarquía de la entidad.

Explicación de las opciones de la regla de deducción:

El campo "Regla de Deducción" determina cómo aplicar las deducciones cuando existen varios porcentajes aplicables configurados en distintos niveles de entidad. Las opciones disponibles son:

• Máx .: Aplicar el porcentaje máximo entre todos los porcentajes definidos en el nivel de Definición de deducción (para la clase/entidad seleccionada).
• Mínimo : Aplicar el porcentaje mínimo entre todos los porcentajes definidos en el nivel de Definición de deducción.
• Suma: Suma todos los porcentajes configurados en cada nivel de entidad dentro de la Definición de Deducción y aplica el total.
• más bajo : Aplicar el porcentaje al nivel de entidad más cercano (más bajo) en la jerarquía. Para los clientes, el nivel de sucursal puede tener prioridad sobre el de la empresa matriz.
• Nivel de entidad más alto: Aplicar el porcentaje al nivel de entidad más alto de la jerarquía. Por ejemplo, empresa matriz en lugar de sucursal.

Cuadro de configuración de deducciones

Paso 5

Cuadro de configuración de deducciones Navegación:

Contabilidad → Skon.to → Deducciones → Tabla de deducciones

Configure la Tabla de Deducciones asignando definiciones de deducción específicas a las entidades relevantes (como producto, categoría de producto, cliente , etc. ). Esta asignación garantiza que las reglas de deducción correctas se apliquen automáticamente en las transacciones operativas.

Para configurar el porcentaje de deducción específico para cada entidad , siga estos pasos :

1. Haga clic en el botón "Crear" ;
2. Seleccione la entidad de la lista . Seleccione la entidad correspondiente (como categoría de producto, cliente, condiciones de pago, etc.) en el menú desplegable.

Dependiendo de tu elección aparecerá un campo específico:

• Si selecciona Categoría de producto, deberá especificar la categoría exacta de producto a la que se aplicará la deducción.
• Si selecciona Padre, deberá seleccionar un Cliente específico (Entidad principal) para la deducción.

1. Seleccione la definición de deducción . Elija la definición de deducción adecuada que haya creado previamente. Luego de seleccionar, los campos Cuenta Efectiva y Tipo se completarán automáticamente según la configuración de Definición de Deducción.
2. Introduzca el porcentaje individual . Especifique el valor porcentual (p. ej., 10 %) que se aplicará a este nivel de entidad.

Explicación detallada de las reglas de deducción

Nivel de entidad más alto

Cuando se selecciona la regla de Nivel de entidad más alto en la Definición de deducción, el porcentaje de deducción se aplica desde la línea en el Cuadro de deducciones donde se establece el porcentaje para la entidad principal. empresa en la jerarquía.

Ejemplo:

• En la definición de deducción, la regla se establece en "Nivel de entidad más alto".
• El Cuadro de Deducciones contiene dos entradas:

30% para la Sociedad Matriz;

15% para la Sucursal;

• Al crear una orden de venta, independientemente de si en la jerarquía de entidades se selecciona la empresa matriz o la sucursal, el porcentaje de deducción que se aplicará será del 30% (el valor establecido para la empresa matriz).

Figura 1. Porcentaje de deducción del 30% definido para la empresa matriz en el Cuadro de Deducciones.

Figura 2. Factura con la sucursal como cliente; el porcentaje de deducción sigue siendo del 30% según la regla de "Nivel de entidad más alto".

Figura 3.

Factura con empresa matriz como cliente; el porcentaje de deducción es del 30% según la regla de “Nivel de Entidad Más Alto”.

Nivel de entidad más bajo

Cuando se selecciona la regla Nivel de entidad más bajo en la Definición de deducción, el porcentaje de deducción se aplica desde la línea en el Cuadro de deducciones donde el porcentaje se establece para la empresa (secundaria/sucursal) más baja en la jerarquía.

Ejemplo:

• En la definición de deducción, la regla se establece en "Nivel de entidad más bajo".
• El Cuadro de Deducciones contiene dos entradas:

30% para la Sociedad Matriz;

15% para la Sucursal;

• Al crear una Orden de Venta, independientemente de si se selecciona la empresa Matriz o Sucursal en la jerarquía de entidades, el porcentaje de deducción que se aplicará será el 15% (el valor establecido para la empresa Filial), ya que la regla exige utilizar el porcentaje establecido en el nivel jerárquico más bajo.

Figura 1. Porcentaje de deducción del 15% definido para la empresa Sucursal en el Cuadro de Deducciones.

Figura 2. Factura con la empresa Sucursal como cliente; el porcentaje de deducción es del 15% según la regla de "Nivel de Entidad Más Bajo".

Figura 3.

Factura con la empresa matriz como cliente; el porcentaje de deducción sigue siendo del 15% según la regla de "Nivel de entidad más bajo".